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澳尼斯人娱乐官方网址关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的公告

时间:2015-09-14 10:05:41 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》(国办发[2013]110 号,以下简称“《意见》”),保障中小投资者 知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下: 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行不超过 8,042.8954 万股股票,本次发行完成后,公司总股本 将由 32,000 万股增加至 40,042.8954 万股。本次发行价格为 7.46 元/股,拟募集 资金总量为不超过 60,000 万元。 假设前提: 1、本次非公开发行方案于 2015 年 9 月底实施完毕; 2、本次非公开发行前总股本为 32,000 万股,本次预计发行不超过 8,042.8954 万股股票,拟募集资金不超过 60,000 万元,未考虑扣除发行费用的影响; 3、在预测 2015 年净资产时,未考虑除募集资金、利润分配和净利润之外的 其他因素对净资产的影响; 4、假设宏观经济环境、行业情况未发生重大不利变化,公司经营环境亦未 发生重大不利变化; 基于上述假设与前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 2 影响对比如下: 项目 2014 年度/2014 年 12 月 31 日 2015 年度/2015 年 12 月 31 日 不考虑本次发 行 考虑本次发行 总股本(万股) 32,000 32,000 40,042.8954 假设归属于母公司所有者的净利润与 2014 年持平 归属于母公司股东的净利润(万元) 5,877.89 5,877.89 5,877.89 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 77,071.70 81,669.59 141,669.59 基本每股收益(元/股) 0.18 0.18 0.17 加权平均净资产收益率 7.89% 7.41% 6.23% 假设归属于母公司所有者的净利润较 2014 年增长 10% 归属于母公司股东的净利润(万元) 5,877.89 6,465.68 6,465.68 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 77,071.70 82,257.38 142,257.38 基本每股收益(元/股) 0.18 0.20 0.19 加权平均净资产收益率 7.89% 8.12% 6.83% 假设归属于母公司所有者的净利润较 2014 年增长 20% 归属于母公司股东的净利润(万元) 5,877.89 7,053.47 7,053.47 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 77,071.70 82,845.17 142,845.17 基本每股收益(元/股) 0.18 0.22 0.21 加权平均净资产收益率 7.89% 8.82% 7.43% 注 1:上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不 代表公司对 2015 年盈利情况的观点,亦不代表公司对 2015 年经营情况及趋势的判断; 注 2:2015 年所有者权益数据已扣除 2014 年度现金分红 1,280.00 万元; 注 3: 本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计,最终以经证监会核准发行 的股份数量和实际发行完成时间为准。 二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次非公开发行完成后,公司总股本及净资产均会有一定程度的增加。本次 非公开发行募集资金将用于投资高压电缆绝缘料等新材料项目及补充流动资金, 随着募投项目产能及效益的逐步释放,公司未来盈利能力将会有较大的提升。由 于募投项目建设及投产周期较长,募集资金的使用效益难以短时间内实现,若公 司 2015 年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长,公司的即期回报(每股 收益及加权平均净资产收益率等财务指标)将会存在被摊薄的风险,特此提醒投 3 资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。 (三)申请人保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被推薄的风险、 提高未来的回报能力的具体措施 为了保护投资者利益,公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有 效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力,具体措施包括: 1、加强募集资金管理,确保募集资金规范使用 为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效, 公司将严格按照根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等规章制度及《公司章程》、 《募集资金使用管理制度》的规 定,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。 本次募集资金到位后,及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金 三方监管协议,将严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中,在募集资 金使用过程中,严格履行申请和审批手续,并设立台账,定期对募集资金进行内 部审计,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 2、积极拓展公司业务,提升公司盈利水平 本次非公开募集资金中的 4.3 亿元将用于 “高压电缆绝缘料等新材料项目”, 该项目实施后,公司电缆材料产品将实现升级,产品结构将进一步优化,技术水 平将进一步提升。公司将以现有客户为基础,积极拓展新的市场,确保本次募集 资金投资项目建成后可以投入生产并产生效益,从而尽快提升公司盈利水平。 3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力 公司将努力提高资金的使用效率,加强内部运营控制,完善并强化投资决策 程序,设计完善的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本, 提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控 风险。 4、进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制 为进一步完善公司利润分配政策,积极有效地回报投资者,公司召开了第五 届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)的议案》,并已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。未来, 4 公司将严格执行公司分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极对股东给予 回报,降低本次发行对公司即期回报的摊薄,确保公司股东特别是中小股东的利 益得到保护。 特此公告。

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董事会
2015 年 9 月 1 日

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